NENHUM LEAD ESQUECIDO.
NENHUMA VENDA DEIXADA PARA TRÁS.

A plataforma feita para quem vende planos de saúde.

Organize leads, follow-ups, propostas e renovações em um só lugar — com sua secretária trabalhando ao seu lado.

Testar grátis por 7 dias

Leads
organizados
Agenda
inteligente
Feito para
planos de saúde
Dados
criptografados

PLANOS & ASSINATURAS

Do corretor individual às grandes corretoras.

Comparar planos

Todas as estruturas

Não importa o seu momento atual

Pensada para todos os tipos de corretores.

Do corretor individual ao dono de corretoras. Encontre a estrutura que acompanha o seu jeito de trabalhar.

Individual
Equipe
Enterprise
Corporate

Funil, agenda e estrutura de equipes em uma composição de painéis de vidro tridimensionais. — Uma plataforma que centraliza tudo o que você precisa.

Individual · Equipe · Enterprise · CorporateTestar uma assinatura

Individual

Para quem trabalha sozinho

Sua rotina sempre acompanhada.

A Secretária centraliza e organiza seus contatos, marca os retornos na sua agenda e envia lembretes diários sobre novos leads, follow-ups, compromissos e até renovações próximas.

Agenda inteligente
Dashboards e funil de vendas automatizados
Relacionamento com os clientes

Funil de vendas e carteira de clientes em dois painéis sobrepostos, com bordas de vidro e brilho azul. — Nenhuma oportunidade esquecida, nenhum cliente esquecido.

Visual demonstrativo da plataformaTestar essa assinatura

Equipe

Para equipes que querem mais organização

Equipe organizada. Mais vendas.

Direcione corretamente seus leads, acompanhe as negociações dos seus corretores e tenha tudo centralizado em uma só plataforma.

Distribuição automática dos leads
Controle total da sua equipe
Implantações e relacionamento com todos os clientes

Painel de equipe com resumo de vendas, ranking dos corretores, retornos em atraso e avisos do líder. — O próximo passo fica mais claro.

Visual demonstrativo da plataformaTestar essa assinatura

Enterprise

Para operações com times integrados

Várias equipes. Uma visão da operação.

Acompanhe diferentes times e suas responsabilidades, com uma estrutura organizada para os diferentes níveis da operação.

Estrutura de múltiplas equipes
Supervisão e visão da operação
Supervisores, corretores e analistas

Visão de supervisores e equipes, com cartões destacados em vidro e profundidade. — Equipes e supervisores, conectados.

Visual demonstrativo da plataformaTestar essa assinatura

INTEGRAÇÕES E ENTRADA DE LEADS

Seus leads e negociações.
Em uma só plataforma.

Leads dos seus formulários
Formulários de captação
Conexões com plataformas compatíveis
Importação de leads e negociações
Cadastro manual
Adicione leads e negociações diretamente

Google Ads, Meta, Excel e webhook conectados à tela de gerenciamento de leads da Secretária do Corretor. — Conecte suas fontes por formulários e webhooks compatíveis. Você também pode importar por Excel ou cadastrar manualmente.

Centralize novas oportunidades, mantenha sua operação organizada e deixe de depender das plataformas dos fornecedores para acompanhar suas negociações.

Suporte à integração sem cobrança
Conte com nosso suporte para orientar a configuração da sua integração, sem cobrança pelo atendimento.
Manual e passo a passo completo
Fornecemos manual e materiais completos, com todas as etapas para configurar a integração.
Leads criptografados na entrada
Os leads são criptografados ao chegar à plataforma, independentemente da origem.

Diferentes formas de captar. Um só lugar para organizar.

Entenda as formas de integração

A SECRETÁRIA NO SEU WHATSAPP

Sua rotina em dia.
Seus clientes por perto.

Receba novos leads, organize seus retornos e consulte as informações da sua operação em uma conversa com a Secretária.

Exemplo ilustrativo de conversa entre a Secretária e o corretor.

Novos leads em tempo real
Assim que um lead entra na plataforma, a Secretária identifica o corretor responsável e envia os dados pelo WhatsApp.
Distribuição automática para a equipe
Com a distribuição configurada, o lead é atribuído ao corretor responsável, que recebe o aviso em tempo real. Menos trabalho manual para o líder e mais agilidade no primeiro contato.
Follow-ups e retornos na agenda
A Secretária organiza os retornos dos leads e das negociações na agenda e lembra você diariamente dos compromissos e das tarefas.
Um bom dia com suas prioridades
Toda manhã, receba um resumo para organizar o dia: compromissos, retornos pendentes e datas importantes dos clientes.

SUA ROTINA MERECE MAIS CLAREZA

Quando o CRM complica,
sua operação sente.

01 VOCÊ SE RECONHECE AQUI?

Você vende planos de saúde. O CRM parece feito para outra rotina.

Campos que não fazem sentido para a venda de planos, etapas que você precisa montar e informações espalhadas. Para saber como está uma negociação e quando falar com o cliente, você acaba abrindo várias ferramentas.

Você gasta tempo configurando o sistema, e o próximo contato com o cliente fica para depois.

COM A SECRETÁRIA DO CORRETOR

Uma plataforma pensada para a sua rotina.

A Secretária foi pensada para corretores de planos de saúde. O funil já vem pronto, com as etapas da negociação organizadas, e os recursos do seu dia a dia ficam reunidos em uma só plataforma.

Leads e negociações juntos: veja em que etapa está cada oportunidade.
Agenda com compromissos, retornos e follow-ups: saiba com quem retomar a conversa.
Carteira de clientes com datas importantes para acompanhar as renovações.

A Secretária, passo a passo

Novas oportunidades

Chegou um novo lead?
Eu distribuo em tempo real para os corretores.

Não importa como chegam seus leads: centralize tudo em uma só plataforma e organize definitivamente suas negociações.

Conecte formulários e plataformas compatíveis.
Importe leads e negociações por Excel.
Cadastre um novo contato manualmente.

Os leads são criptografados na entrada. Você conta com manual e suporte à integração, sem cobrança pelo atendimento.

Entender as integrações

Giane apresenta, com as duas mãos abertas, o caminho dos leads de diferentes fontes para uma única plataforma. — Suas fontes de leads se encontram em um só lugar.

Cada lead com um responsável

Quem vai atender?
A Secretária sabe exatamente para quem enviar os leads.

A plataforma identifica as características dos leads e os envia ao corretor apto a atendê-los, conforme as regras que você configurou. Não perca mais tempo distribuindo leads manualmente.

Defina as regras de distribuição da equipe.
Direcione os leads conforme a configuração da campanha.
O corretor responsável recebe o aviso em tempo real.

A distribuição considera os critérios configurados, incluindo a disponibilidade dos corretores.

Conhecer a distribuição

Giane usa o celular para direcionar novos leads aos corretores, representados por cartões conectados por setas. — Menos distribuição manual. Mais agilidade para começar a conversa.

Agenda e Secretária no celular

Nunca mais se esqueça de
um compromisso ou follow‑up.

A Secretária monitora sua agenda, registra os retornos de todas as negociações, acompanha os principais eventos dos seus clientes e ajuda você, todos os dias, com sua rotina.

Receba um bom dia com as prioridades do dia.
Acompanhe retornos de propostas e follow-ups.
Consulte agenda, negociações e carteira pelo celular.

Para continuar recebendo avisos, envie uma mensagem à Secretária a cada 24 horas. Você é quem conversa e negocia com o cliente.

Conhecer os avisos e consultas

Giane com o celular ao lado de uma agenda com reunião, retorno e renovação e uma mensagem para organizar o dia do corretor. — Não perca mais vendas por se esquecer de retornar ao contato.

Negociação e implantação

A negociação avançou?
Acompanhe todas as etapas.

No funil feito para planos de saúde, você acompanha todas as suas negociações até a implantação. Centralize informações e documentos para não precisar solicitá-los novamente ao cliente.

Registre o andamento de cada oportunidade.
Veja documentos e pendências do processo.
Atualize a implantação conforme o retorno da operadora.

Altere o status das negociações, consulte informações e cadastre leads pelo celular. Chame a Secretária e peça a ela.

Entender a implantação

Giane segura um cartão de negociação diante do funil de vendas, mostrando o avanço até a implantação. — Você sabe onde a negociação está e qual é a próxima ação.

Carteira e relacionamento

Mantenha o relacionamento
com seus clientes.

Não perca seus clientes para os concorrentes por se esquecer de acompanhá-los. A Secretária lembra você de tudo com antecedência para que renove na hora certa com cada cliente.

Acompanhe renovação, vigência e vencimento de boletos.
Receba lembretes de aniversários e mudanças de faixa etária.
Inclua datas de casamento e aniversário da empresa.

Os lembretes dependem das datas e das informações registradas. A Secretária avisa você para preparar o contato.

Conhecer a carteira de clientes

Carteira de clientes com avisos da Secretária sobre boletos, renovação, aniversários e aniversário de casamento. — Seu cliente continua na sua rotina depois da venda.

Da equipe à visão da operação

Sua operação precisa
de um controle maior?

Com a Secretária do Corretor, você acompanha os corretores, as equipes, os supervisores, os gerentes e as filiais. Tenha a visão perfeita para a sua estrutura.