Sua dúvida merece uma resposta simples.

A Secretária do Corretor é um CRM com automações para a rotina de quem vende planos de saúde. Você reúne leads, agenda, negociações, implantação e carteira de clientes em um só lugar. Assim, fica mais fácil consultar o histórico, identificar pendências e organizar o próximo contato. Para quem trabalha em equipe, a plataforma também oferece distribuição de oportunidades e acompanhamento da operação, conforme o plano e as permissões de cada pessoa.

Você registra ou recebe uma oportunidade, acompanha a negociação no funil e organiza os próximos contatos na agenda. Quando a venda avança, pode acompanhar documentos e pendências de implantação. Depois, mantém as datas importantes da carteira disponíveis para consulta e lembretes. O objetivo é dar continuidade ao trabalho: saber o que aconteceu, o que ainda falta e qual ação depende de você, sem precisar reconstruir o contexto em diferentes anotações.

A Giane é a inteligência artificial e o avatar da Secretária do Corretor. Ela orienta sobre o uso da plataforma, responde dúvidas de suporte e ajuda com consultas e ações disponíveis para o seu perfil. Os canais de apoio são o WhatsApp da Secretária e a própria plataforma. Seu papel é apoiar o assinante na organização da rotina. O atendimento comercial, a apresentação de propostas e o relacionamento com os seus clientes continuam com você.

A plataforma foi criada para profissionais e empresas que comercializam planos de saúde: corretores que trabalham sozinhos, líderes de equipe, gestores de várias equipes e operações com filiais. Cada estrutura tem necessidades diferentes. O corretor individual costuma priorizar agenda, retornos e carteira; a gestão também precisa acompanhar distribuição, responsáveis e indicadores. Para escolher o caminho adequado, observe como sua operação está organizada e quais pessoas precisam participar do trabalho ou acompanhar os resultados.

Sim. A documentação da plataforma também contempla o uso por quem trabalha com planos odontológicos. A especialização principal da Secretária continua sendo a rotina de corretores de planos de saúde, com organização de oportunidades, acompanhamento comercial e relacionamento com a carteira. Se você tem um processo específico de odontológicos, confira os campos e as etapas disponíveis com o atendimento antes de organizar toda a operação. A possibilidade de uso não significa integração automática com operadoras.

Sim. O caminho Individual atende o corretor que organiza a própria rotina, sem equipe vinculada. Ele reúne recursos para acompanhar leads, agenda, negociações, implantação e carteira. Nesse contexto, você é o proprietário e o responsável pelas suas oportunidades. A escolha faz sentido quando não precisa distribuir trabalho entre outras pessoas nem acompanhar uma equipe. Se a estrutura mudar, vale rever a contratação para encontrar o nível de gestão compatível com a nova operação.

Nos planos com recursos de equipe, a plataforma organiza usuários, distribuição de leads e acompanhamento da operação. O líder consegue consultar responsáveis, movimentações e pendências dentro do seu acesso. A distribuição considera as regras configuradas, como campanha, disponibilidade e critérios de participação. Isso ajuda a acompanhar o trabalho com mais contexto. A estrutura adequada depende da organização da empresa: uma equipe, várias equipes com supervisores ou uma operação com filiais e outros níveis de gestão.

A Secretária foi pensada para a rotina de quem vende planos de saúde. O funil já vem pronto, e os recursos conectam organização de leads, agenda, negociação, implantação e carteira. A proposta é reduzir o trabalho de adaptar processos de outros segmentos e facilitar o acompanhamento diário. Para avaliar a diferença na sua operação, observe tarefas concretas: como você encontra um retorno pendente, consulta uma proposta e acompanha o responsável por uma oportunidade.

Não. A Secretária possui um funil de vendas pronto, com etapas fixas pensadas para a rotina de planos de saúde. Você acompanha as oportunidades e atualiza a etapa conforme a negociação avança. Isso reduz a necessidade de montar um processo inicial do zero. A organização de equipes, campanhas, plantões e distribuição pode ser ajustada dentro das opções disponíveis para sua conta, mas essas configurações não significam criar vários funis ou personalizar livremente suas etapas.

A proposta é permitir que você aprenda por partes, com apoio dos materiais e da Giane. Um começo prático é conferir o cadastro, conhecer a agenda e trabalhar com poucos registros para entender o fluxo. Depois, você amplia o uso conforme sua rotina e, quando houver equipe, organiza os vínculos e as campanhas. O tempo de adaptação varia entre pessoas e operações. Se uma tarefa não estiver clara, procure a orientação correspondente antes de movimentar uma base inteira.

Sim. Nos fluxos disponíveis para o seu perfil, acesse o menu de Leads no canal da Secretária e siga as orientações para cadastrar uma oportunidade. Preencha os campos solicitados, confira a confirmação e revise o registro na plataforma. O lead pertence ao dono da assinatura, mesmo quando um usuário vinculado faz o cadastro. Quem acompanha o atendimento depende da atribuição ou da distribuição definida para aquela operação e deve ser conferido no registro.

Não. A interação acontece com o canal da própria Secretária no WhatsApp. Você conversa com a Giane para receber orientação, consultar informações e solicitar ações disponíveis para o seu perfil. Isso não significa conectar suas conversas pessoais ou comerciais ao CRM, nem permitir que a Secretária leia as mensagens trocadas com clientes. Siga o fluxo de ativação apresentado na conta para conferir seu número e o canal correto antes de começar a usar as automações.

Envie uma mensagem à Secretária todos os dias, como um bom dia pela manhã, ou responda durante a rotina. Uma mensagem sua abre ou renova a janela de interação por 24 horas. Ler, receber uma mensagem ou apenas abrir um link não renova esse prazo. Se a janela fechar, envie uma nova mensagem para retomar a interação e consulte a agenda para conferir suas pendências. Os registros continuam disponíveis na plataforma mesmo quando os avisos estão interrompidos.

Não. A Giane apoia o assinante com orientação, consultas e ações disponíveis na rotina da plataforma. Ela não assume as conversas comerciais com os seus leads. Entender a necessidade da pessoa, apresentar alternativas, explicar a proposta e conduzir a negociação continuam sendo responsabilidades do corretor. A Secretária ajuda a manter informações e próximos passos organizados para você trabalhar com contexto. Um aviso de retorno é um lembrete para sua ação, não uma mensagem comercial enviada automaticamente ao cliente.

Não. A confirmação contextual no WhatsApp, como responder OK ao aviso do novo lead, registra que você tomou conhecimento da oportunidade. Nesse fluxo, ela movimenta o registro para Tentando Contato e substitui o follow-up inicial por um retorno para 24 horas após essa mudança. Isso não comprova que o cliente recebeu contato ou respondeu. Depois de realizar o atendimento, atualize a negociação conforme o que aconteceu e ajuste a próxima ação quando necessário.

A Agenda Inteligente reúne compromissos, retornos e datas de relacionamento. Na rotina da plataforma, um novo lead recebe um follow-up para 60 minutos após o cadastro. Quando a confirmação pelo WhatsApp move o lead automaticamente para Tentando Contato, esse agendamento é substituído por outro para 24 horas após a mudança. Você pode ajustar o retorno à negociação e criar outras atividades. Os avisos no WhatsApp dependem da janela de interação aberta; a agenda permanece consultável na plataforma.

Os atalhos são Leads, Carteira, Contatos, Agenda e Plataforma. Você pode usar o menu ou digitar o assunto para acessar a rotina correspondente. Entre as ações estão consultar registros, atualizar informações disponíveis e organizar compromissos. A Giane também orienta sobre o sistema. Cada solicitação respeita seu perfil e suas permissões: conversar pelo WhatsApp não amplia seu acesso nem libera ações restritas. Ao realizar uma mudança, confira a confirmação e o resultado no registro correto.

A distribuição considera a campanha e as regras configuradas para aquela operação. Podem participar critérios como modalidade, região, plantão, limite de recebimento e disponibilidade dos corretores. A oportunidade é encaminhada a uma pessoa elegível, que passa a ser responsável pelo atendimento. Por isso, estar online não basta quando outros critérios não são atendidos. Para conferir o fluxo, revise a configuração da campanha, os participantes e o registro do lead, observando quem recebeu a responsabilidade.

Quando a distribuição não encontra um corretor elegível, a regra da plataforma direciona a responsabilidade ao supervisor da equipe. Se não houver supervisor, ela fica com o dono da assinatura. Assim, a operação tem uma referência para conferir a oportunidade e organizar seu encaminhamento. Isso não define um prazo universal de redistribuição por demora no atendimento. A gestão deve acompanhar os registros e agir dentro das permissões, verificando a configuração da campanha e a continuidade do trabalho.

Ficar offline muda sua participação no recebimento de novos leads; não significa transferir automaticamente as oportunidades que já estão sob sua responsabilidade. Antes de se ausentar, confira retornos e pendências e combine a continuidade do atendimento quando necessário. A transferência é uma ação diferente, que respeita as permissões da operação. O desligamento ou a perda da licença também tem regras próprias e não deve ser confundido com uma pausa temporária na fila de distribuição.

Não. O acesso acompanha o papel, os vínculos e a responsabilidade pelos registros. O corretor acompanha as oportunidades sob sua responsabilidade; o supervisor, sua equipe; o gerente, as equipes vinculadas; e o dono da assinatura tem a visão da operação. A configuração precisa refletir a estrutura real da empresa. Quando alguém muda de função ou de equipe, revise os vínculos. A descrição geral desses papéis não significa que todos possam criar, excluir ou transferir qualquer informação.

Depois da venda, você acompanha os documentos, as pendências e o andamento da implantação na plataforma, dentro do seu acesso. O corretor ou analista atualiza os status conforme as informações recebidas da operadora. Esse registro ajuda a manter o próximo passo visível e a retomar o processo com contexto. A atualização é manual: mudar uma etapa no CRM não implanta o plano na operadora nem substitui a confirmação oficial recebida pela sua operação.

Você registra as datas importantes do cliente e escolhe quando deseja ser lembrado. A rotina pode incluir renovação, vigência, aniversário, mudança de faixa etária ou vencimento de boleto, conforme as informações da sua operação. A data do evento e a data do aviso têm funções diferentes: uma registra quando acontece; a outra ajuda a preparar a ação. Mantenha esses dados atualizados e confira a agenda. O lembrete apoia seu contato, mas não envia propostas automaticamente ao cliente.

Sim. A plataforma permite entrada de leads por fluxos compatíveis, como webhook e ferramentas de automação. Há orientações para Zapier e Make, além de conexões que dependem do formato de envio aceito. Quem configura precisa relacionar os campos e testar a chegada ao destino correto antes de ativar a rotina. Isso não significa integração nativa direta com qualquer ferramenta. Se você já utiliza uma solução, apresente a origem e os dados que precisa enviar para avaliar o fluxo adequado.

A agenda oferece visões por dia, semana e mês. A diária ajuda a consultar horários próximos; a semanal, a distribuir retornos; e a mensal, a planejar datas mais adiante. Confira o período selecionado antes de criar ou remarcar um compromisso e mantenha o assunto ligado ao cadastro correto.

Você pode ajustar datas e horários de lembretes e follow-ups na agenda. Os resumos do WhatsApp têm horários documentados: 8h para organizar o dia e 20h para encerrar a rotina. Outras personalizações dependem das opções da conta. Os envios ao corretor exigem a janela de 24 horas aberta por uma interação enviada por ele.

Sim. A agenda, os cadastros e as atualizações continuam disponíveis na plataforma pelo navegador. Você também pode conversar com a Giane dentro do sistema. Para retomar os avisos pelo WhatsApp, envie uma mensagem à Secretária. Confira suas pendências na agenda: não conte com o reenvio automático de tudo o que deixou de chegar.

Atualmente, não. O gestor acompanha a operação na plataforma, usando agenda, Kanban, filtros, relatórios e dashboard dentro do seu alcance de acesso. O supervisor vê a própria equipe; o gerente, as equipes vinculadas; e o dono da assinatura, a operação. Ter um papel de gestão não libera automaticamente a mesma rotina de avisos do corretor.

Antes de repetir o pedido, confira o cadastro ou a agenda na plataforma. Identifique com clareza o lead, cliente ou compromisso e revise os dados que enviou. Se o resultado continuar incerto, procure o suporte informando o pedido e o horário. Essa conferência ajuda a evitar cadastros e compromissos duplicados.

Você pode solicitar consultas por período, como clientes fechados, leads não fechados, operadoras mais vendidas, cidades e modalidades de venda. Informe qual indicador deseja e o intervalo de datas. A resposta depende das informações registradas e das permissões do seu perfil; não substitui a atualização das negociações nem garante resultados futuros.

Nos canais do produto, você pode pedir informações de um lead e seu histórico de negociação, além de consultar dados da carteira e datas de relacionamento. Identifique a pessoa com clareza, especialmente quando houver nomes parecidos. A consulta respeita o seu acesso e não permite consultar registros de outras equipes sem autorização.

Para marcar, informe o assunto, a data e o horário. Para remarcar ou cancelar, identifique também o compromisso existente. Confira a resposta e o resultado na agenda, inclusive a data exata quando usar expressões como amanhã. A alteração do compromisso organiza sua rotina; o contato com o cliente continua sendo feito por você.

O resumo enviado ao corretor reúne a quantidade de compromissos agendados, os leads com retorno em atraso e as datas importantes dos clientes. Use-o para escolher as prioridades e abra a agenda para consultar os detalhes. O envio das 8h depende da janela de 24 horas do WhatsApp estar aberta por uma mensagem sua.

Ela ajuda o corretor a revisar o que foi feito e organizar os próximos contatos. Na interação, você pode marcar compromissos realizados e atualizar as datas de retorno dos leads. Confira o resultado na agenda. Assim como os outros avisos pelo WhatsApp, a mensagem das 20h exige a janela de 24 horas aberta.

Cada lead precisa de nome e telefone ou de nome e e-mail. Outras informações, como origem, produto e cidade, podem ser incluídas conforme o modelo de importação. Revise os contatos e os registros repetidos antes do envio. Comece com uma amostra e confira o resultado para evitar trazer erros para toda a base.

A revisão de duplicidades cabe à sua operação. Antes de cadastrar, importar ou reenviar dados, pesquise telefone e e-mail e compare o histórico. Se encontrar registros do mesmo interessado, alinhe qual será usado no atendimento. Não conte com bloqueio, identificação completa ou união automática dos cadastros repetidos.

A origem pode ser informada no cadastro do lead e utilizada nos filtros disponíveis. Use nomes consistentes para campanhas, parceiros e canais, evitando registrar a mesma origem de várias formas. Isso ajuda a consultar de onde vieram as oportunidades sem depender de lembrar o contexto de cada contato.

Use a opção de encerramento correspondente à situação real da oportunidade, conforme o fluxo disponível: venda concluída, não fechada ou inválida. Registre data, responsável e motivo, especialmente quando não houver fechamento. Manter esses registros atualizados ajuda a diferenciar uma negociação encerrada de uma oportunidade que ainda precisa de retorno.

São papéis diferentes. Cada lead tem um responsável pelo atendimento, que trabalha a oportunidade, e um proprietário, que é o dono da assinatura. Um corretor vinculado pode ser responsável sem se tornar proprietário do registro. Se outra pessoa assumir o atendimento, a transferência deve seguir as permissões da operação e preservar o contexto da negociação.

Use a pesquisa e os filtros por responsável, etapa, origem, data ou situação disponíveis na plataforma. Combine os critérios para reduzir a lista às oportunidades que você quer conferir. Revise os filtros ativos antes de concluir que um lead não existe e abra o cadastro para verificar histórico e próximo retorno.

Sim. Cadastre o nome do cliente e as datas de relacionamento que deseja acompanhar, como aniversário, vigência, renovação ou vencimento de boleto. Para cada evento, informe a data real e quando quer receber o lembrete. Acrescente os dados de contato úteis à sua rotina; não é necessário tratar um cliente antigo como um novo lead.

Siga o modelo da carteira e organize os nomes dos clientes, as datas de relacionamento e as datas escolhidas para os lembretes. Revise aniversários, vigências e renovações antes de enviar. Valide uma amostra para conferir os formatos e os vínculos, evitando descobrir datas trocadas depois que a base inteira já foi importada.

Sim. O cadastro pode relacionar titular, dependentes, empresa e contatos vinculados. Essa organização ajuda a manter as pessoas e as informações do atendimento conectadas. Confira os vínculos antes de registrar novas datas ou documentos, para não deixar informações de um dependente associadas ao cadastro errado.

Veja no campo de envio quais formatos são aceitos e o tamanho máximo de cada arquivo. Uma quantidade ampla de anexos não significa que cada documento possa ter qualquer tamanho. Se o envio não funcionar, confira a orientação apresentada e informe ao suporte o formato e o tamanho do arquivo, sem compartilhar conteúdo desnecessário.

Não. Primeiro, confirme a implantação com a operadora. Depois, atualize manualmente o processo para Implantado e revise a vigência e os dados do cliente. Confira a carteira e programe os próximos lembretes. O status registra a confirmação recebida pela sua operação; ele não executa a implantação nem substitui a resposta da operadora.

Não. O fluxo documentado é de entrada de leads por API ou webhook, com configuração autorizada. Ele não representa uma API pública para consultar ou alterar livremente todos os registros e recursos do CRM. Peça ao suporte o guia adequado à conexão e compartilhe-o apenas com quem fará a configuração.

Isso depende da automação configurada na origem. Falhas temporárias podem exigir novas tentativas; erros de dados, autenticação ou permissão precisam ser corrigidos antes do reenvio. Confira o que já chegou ao CRM para evitar duplicidades. Se não identificar a causa, procure o suporte antes de repetir todo o lote.

Compare os dados enviados com o registro recebido na plataforma. No fluxo por API, a confirmação de sucesso traz um identificador que pode ajudar a acompanhar o envio. Ainda assim, confira o destino final, incluindo nome, contato, origem e responsável. Uma confirmação intermediária não substitui essa conferência no CRM.

Depende do modelo da conexão. O cadastro e a importação de leads no CRM aceitam nome e telefone ou nome e e-mail. Já o fluxo de integração documentado exige nome e telefone; nas instruções de Zapier e Make, também é necessária a modalidade PF, PJ ou Adesão. Siga os campos obrigatórios do conector utilizado.

O convite pela página de Vínculos é o primeiro passo. A pessoa precisa receber o e-mail e concluir o cadastro para ficar vinculada à conta principal. Depois, um usuário autorizado a inclui na equipe e, quando necessário, na campanha. Confira cada etapa e a capacidade contratada. O plano Individual não possui equipes nem usuários adicionais.

O supervisor pode transferir a responsabilidade entre corretores vinculados à própria equipe. Para uma mudança entre equipes, procure o gestor com acesso ao escopo envolvido. A transferência muda quem atende, não o proprietário do lead. Confira o histórico e os próximos retornos para que o novo responsável continue a negociação com contexto.

Com a conta ativa, o usuário vinculado pode importar e exportar informações sob sua responsabilidade, dentro do acesso permitido. Ele não pode excluir os dados. A importação não muda a propriedade dos leads, que permanece com o dono da assinatura. Revise papéis e vínculos quando alguém mudar de função na operação.

Um administrador autorizado deve desativar o acesso. Com o desligamento ou a perda da licença, os leads passam à responsabilidade do superior imediato, como o supervisor ou o dono da assinatura. Confira a continuidade dos atendimentos. Se havia capacidade adicional contratada, revise-a separadamente: desativar uma pessoa não confirma o cancelamento dessa contratação.

Não é necessário preencher informações de saúde apenas para organizar leads, datas e próximos contatos. Registre o que for necessário ao processo e evite dados sensíveis sem uma finalidade clara. A organização comercial da carteira não deve ser motivo para coletar documentos e informações que não serão usados no atendimento.

O histórico reúne as principais movimentações das oportunidades e ajuda a acompanhar a negociação. Isso não significa que inclua cada visualização, alteração administrativa ou evento de acesso. Se precisar verificar uma ação específica, consulte o suporte para saber se ela é registrada, por quanto tempo e como pode ser solicitada.

Procure o suporte pelo canal oficial e descreva a conta, o horário e a situação observada. Revise com o administrador quem está autorizado a acessar a operação e peça orientação sobre a senha. Compartilhe apenas o necessário para explicar o ocorrido, sem enviar credenciais, códigos de recuperação ou documentos completos sem necessidade.

Não. Use a recuperação na tela de login e siga as instruções enviadas ao e-mail confirmado no cadastro. A nova senha permite voltar à conta e acessar as informações que continuam no sistema. Preserve o acesso a esse e-mail. Redefinir a senha não restaura dados excluídos definitivamente nem amplia prazos de acesso.

Não presuma esse comportamento. Use a opção de alteração de senha disponível na conta e confirme com o suporte como revogar sessões antigas. Pode haver um controle próprio ou a necessidade de solicitar o encerramento. Cada pessoa deve manter seu próprio acesso, sem compartilhar credenciais com colegas.

Não trate a planilha como substituta dos anexos. Depois de exportar, confira se o arquivo abre e se as linhas e colunas necessárias estão presentes. Guarde separadamente os documentos de que sua operação precisa enquanto tiver acesso a eles. A exportação segue as permissões do usuário e não deve ser presumida como uma cópia integral de todos os dados.

Não. Você pode começar com novos leads e com a organização da agenda, deixando a base antiga para uma etapa posterior. Escolha um primeiro grupo de registros, defina quem fará a revisão e planeje a importação conforme a qualidade dos dados. Começar por partes não elimina a necessidade de conferir o que for migrado.

Separe primeiro os registros com dados mínimos corretos. Para leads, use nome e telefone ou nome e e-mail. Para clientes, organize nome, datas de relacionamento e datas dos lembretes. Ajuste os formatos ao modelo de importação e revise duplicidades. Você pode importar o grupo pronto e organizar o restante depois.

Valide uma amostra e combine o procedimento com o suporte antes de trazer a base completa. Confira como serão tratados os registros do teste para que o envio definitivo não os repita. Um ambiente separado de testes não deve ser presumido. Mantenha uma cópia da planilha original até terminar a conferência.

Abra o canal da Giane dentro da plataforma ou use o WhatsApp da Secretária indicado na conta. Descreva a tela, o que tentou fazer e o resultado encontrado. Se a situação precisar de uma pessoa, o atendimento pode ser encaminhado, com possibilidade de videochamada quando necessário. Consulte no canal a disponibilidade do apoio humano.

Para relatar uma dúvida, informe a conta, a tela e o que aconteceu, sem enviar senha, código de recuperação ou dados completos do cartão. Se for necessário validar sua identidade ou ajustar um pagamento, siga o procedimento no canal oficial e no ambiente de pagamento. Compartilhe apenas a informação solicitada e necessária.